WELL · Austausch
Austauschplattform
Strukturierter Austausch von Plänen, Portfolios und Fachbausteinen zwischen Beratern und Teams — mit Rechten und Nachvollziehbarkeit in der App.
Was ausgetauscht wird
Pläne, Portfolios, Bausteine
- Vermögenspläne & Assets. Import/Export aus der Live-App (bereits vorhanden als Datei-Transfer).
- Portfolio-JSON. Übernahme und Weitergabe von Portfolios aus dem Beratungstool.
- Masterlisten & Pakete. Zieltexte und Beratungsbausteine teamfähig halten.
- To-Dos & Meilensteine. Listen zwischen Plänen und Mandaten teilen.
Die öffentliche Seite erklärt Nutzen und Ablauf; Upload und Rechte gehören nicht ins freie Internet.
In der App
Sicherheit & Audit
Authentifizierung, Berater-/Mandatsrechte, Versionierung und Nachvollziehbarkeit — Teil der zusammengeführten WELL+-App, nicht dieser Marketing-Site.
Abgrenzung
In der App — nicht auf dieser Site
Die Austauschplattform ist eine App-Funktion. Diese Seite dient Marketing, Onboarding und Klarheit über den Scope.